BB + Promotiva + Conttempla
Uma mesa para destravar vendas de consórcio na sua agência.
Atendimento preferencial, suporte individual, reciprocidade comercial e participação visível para gerentes BB operarem oportunidades de maior valor com menos etapas soltas.
Investidores
Empresários
Produtores rurais
Imóveis
Agro e pesados
Equipamentos
Capital estruturado
Investidores
Empresários
Produtores rurais
Imóveis
Agro e pesados
Equipamentos
Capital estruturado
O que você ganha
Velocidade, suporte e visão de carteira.
A mesa organiza a oportunidade patrimonial antes da formalização: cliente, objetivo, documentos, pendências, proposta e participação.
Ganho comercialMais força para converter clientes patrimoniais.
A mesa estrutura proposta, reduz ruído e mantém a participação visível durante a operação.
Suporte individualUm canal de acompanhamento para cada gerente.
Cada oportunidade evolui com responsável, próxima ação e histórico centralizado.
Reciprocidade de carteiraCliente interessado volta para o parceiro BB.
Demandas originadas pela mesa podem retornar ao gerente com potencial para conta, relacionamento e novos serviços.
Resumo para o gerente
Atendimento preferencial para vender mais com controle.
- Pendência vira ação clara
- Documento sobe no cliente certo
- Participação e meta ficam no radar
- Carteira ganha novas pontes comerciais
Operação assistida
O que acontece depois que o gerente envia uma oportunidade.
O que muda na rotina
Menos cliente parado. Mais operação fechando.
Captação dirigida
Registro rápido de cliente, objetivo, valor, prazo e contexto patrimonial.
Pipeline por status
Recebida, em análise, proposta enviada, pendente, finalizada e participação.
Documento no lugar certo
Upload direto na pendência, com categoria, cliente e contrato vinculados.
Chat com histórico
Conversa por operação, sem perder contexto entre gerente e mesa.
Fluxo visual
Da oportunidade ao fechamento, sem perder o fio.
Captar
Gerente informa cliente, valor e objetivo patrimonial.
Analisar
Mesa avalia cenário, grupos, timing e viabilidade.
Resolver
Pendências viram ações com documento, responsável e status.
Propor
Proposta estruturada segue com histórico e contexto.
Fechar
Contrato, participação e histórico ficam visíveis no portal.
Portal do gerente
Uma central para carteira, simulações, pendências e metas.
O gerente acompanha tudo em um só lugar: nova solicitação, carteira de clientes, documentos, notificações, participação prevista e evolução da meta.
Acessar protótipoEm andamento12
Finalizadas8
Meta batida64%
Clínica Santa Clara
Agro Horizonte
João Silva
Melhor encaixe comercial
Use a mesa quando o cliente tem potencial patrimonial e precisa de condução.
Empresários e alta rendaImóveis, veículos premium, equipamentos e capital estruturado.
Agro e produtores ruraisOperações com maior valor, prazo, garantia e necessidade de orientação.
Reciprocidade para o BBClientes originados pela mesa podem voltar para o parceiro com demanda bancária.
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Habilite sua carteira para operar com a Mesa Patrimonial.
Cadastro exclusivo para gerentes BB autorizados na operação BB + Promotiva + Conttempla.